2023年，我國統(tǒng)籌能源安全與低碳轉(zhuǎn)型，能源供給韌性更強，非化石能源發(fā)電裝機歷史性超過火電。能源消費增速加快，煤炭、原油、天然氣、電力消費量均實現(xiàn)不同程度增長；能源供給總體寬松，煤價、油價、氣價均有不同程度回落。能源投資增速保持較高水平，能源利用效率不斷提升，能源消費結(jié)構(gòu)更加向綠。民營經(jīng)濟在能源領(lǐng)域活力進一步激發(fā)，“生力軍”作用顯著。

　　在上述因素作用下，2024中國能源企業(yè)500強（以下簡稱“500強”）營收總額保持上升趨勢，但增速大幅回落；前十名單依然穩(wěn)固；千億級、百億級企業(yè)數(shù)量再上升；地方能源國企隊伍再壯大，民營企業(yè)逆勢增長；行業(yè)分化明顯，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步調(diào)整；西部地區(qū)崛起，經(jīng)濟強省優(yōu)勢拉大。

　　一、營收總額增速大幅回落

　　“500強”營收總額保持上升趨勢，達到33.42萬億元，較上年增加0.95萬億元，同比增長2.94%，增幅較上年大幅回落近14個百分點（如圖1所示）。

圖1 2020—2024年“500強”營收總額及增速

　　“500強”最低營收水平達到22.6億元（如圖2所示），較上年增加1.1億元，同比增長5.1%，增速同樣大幅回落超13個百分點。

圖2 2020—2024年“500強”最低營收水平

　　二、前十名單依然穩(wěn)固

　　“500強”前十除了企業(yè)間相對名次的變化，以及一家新進企業(yè)，基本保持不變（如表1所示）。

　　國家電網(wǎng)蟬聯(lián)第一。國家電網(wǎng)有限公司連續(xù)三年蟬聯(lián)第一，中國石油化工集團有限公司上升一個位次，取代中國石油天然氣集團有限公司排名第二，中國石油天然氣集團有限公司則下降至第三。

　　陜煤集團首進前十。“500強”前十名單出現(xiàn)一家新企業(yè)——陜西煤業(yè)化工集團有限責(zé)任公司，這也是該集團首次躋身前十。

表1 2020—2024年“500強”前10家企業(yè)

　　三、規(guī)模分布向中間聚集

　　“500強”千億級、百億級企業(yè)數(shù)穩(wěn)步增加，企業(yè)規(guī)模分布呈現(xiàn)出向中間快速聚集的趨勢。本屆“500強”營收水平超過萬億元的企業(yè)仍為4家；達到千億級的有52家，較上年增加4家，首次超過50家；達到百億級的有225家，較上年增加4家（如圖3所示）。

圖3 2020—2024年“500強”不同規(guī)模企業(yè)數(shù)量

　　“萬億俱樂部”保持穩(wěn)定。萬億級企業(yè)數(shù)量繼上年首次突破3家之后，再次進入穩(wěn)定狀態(tài)，成員依然為國家電網(wǎng)有限公司、中國石油化工集團有限公司、中國石油天然氣集團有限公司、中國海洋石油集團有限公司4家央企。值得一提的是，上述4家企業(yè)，只有國家電網(wǎng)有限公司營收水平同比上升，其他3家營收水平均較上年均有所下降，這也是導(dǎo)致本屆“500強”營收總額增幅大幅回落的主要原因之一。

　　4家首次躋身千億級。52家企業(yè)營收水平達到千億級，數(shù)量較上年增加4家。其中，天合光能股份有限公司、陜西榆林能源集團有限公司、中國電氣裝備集團有限公司、正泰集團股份有限公司，均首次躋身千億級規(guī)模行列。

　　10家首次達到百億級。225家企業(yè)營收水平達到百億級，數(shù)量較上年增加4家。其中，鄂爾多斯市呼能煤炭集團有限責(zé)任公司、蘇州中來光伏新材股份有限公司、北京高能時代環(huán)境技術(shù)股份有限公司、山西省平遙煤化（集團）有限責(zé)任公司、無錫華光環(huán)保能源集團股份有限公司、常州聚和新材料股份有限公司、廣東寶麗華新能源股份有限公司、介休市昌盛煤氣化有限公司、廈門海辰儲能科技股份有限公司、內(nèi)蒙古恒東能源集團有限責(zé)任公司，均屬首次躋身百億級行列。

　　6家企業(yè)降至十億級。隨著千億級、百億級企業(yè)數(shù)量的快速增長，十億級企業(yè)數(shù)量持續(xù)下降，企業(yè)數(shù)量由上年的227家下降至219家。其中，山西宏源集團有限公司、山西大土河焦化有限責(zé)任公司、浙江嘉化能源化工股份有限公司、億利潔能股份有限公司、內(nèi)蒙古鑫和資源投資集團有限責(zé)任公司、億晶光電科技股份有限公司，營收規(guī)模從百億級降至十億級。

　　四、地方能源國企隊伍再壯大

　　在國企改革以及能源轉(zhuǎn)型發(fā)展雙重因素的推動下，地方能源國企隊伍再壯大。據(jù)統(tǒng)計，今年有34家地方能源集團進入“500強”，包括23家省級能源集團、11家市級能源集團，數(shù)量為歷年最高（如表2所示）。

　　地市級能源集團涌現(xiàn)。在各地爭相成立省級能源集團的同時，不少地市也開始發(fā)力，相繼成立多家地市級能源集團。今年，11家地市級能源集團進入“500強”，數(shù)量為歷年最高。

　　國有資本和國有企業(yè)做強做優(yōu)做大是國企改革的重大原則，能源作為國有企業(yè)改革的重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在國有企業(yè)改革行動中取得明顯成效。近年來，多個省級能源集團成立，這些企業(yè)在當(dāng)?shù)啬茉幢９?、?jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮著“主力軍”“穩(wěn)定器”作用。目前，新一輪國有企業(yè)改革已啟動，為了落實國有企業(yè)改革的重大決策部署，搶抓“雙碳”機遇，不僅各省國資，各地市國資也紛紛行動起來。

　　山東能源集團營收水平居首。山東能源集團有限公司以8663.80億元的營收居各地方能源集團營收水平之首，是唯一一家營收水平接近萬億級的地方能源集團。此外，浙江省能源集團有限公司、河南能源集團有限公司、冀中能源集團有限責(zé)任公司、云南省能源投資集團有限公司六家省級能源集團，營收均過千億。相比之下，地市級能源集團以及部分省級能源集團營收規(guī)模較小，最小的不足百億。

　　神木能源盈利能力最強。作為各地能源產(chǎn)業(yè)的骨干，以及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的主力軍，地方能源企業(yè)的盈利能力備受關(guān)注。從凈利率水平來看，陜西神木能源集團有限公司拔得頭籌，凈利率高達55.91%；其次為陜西能源投資股份有限公司，凈利率達到20.86%；其他凈利率超過10%的地方能源集團還包括安徽省能源集團有限公司、湖南省能源投資集團有限公司、申能（集團）有限公司、湖北能源集團股份有限公司。而部分凈利潤水平領(lǐng)先的地方能源集團，凈利率反而較低，盈利能力有待提高。

表2 “500強”地方能源集團排名及盈利情況

　　五、民營企業(yè)逆勢增長

　　“500強”民營企業(yè)數(shù)量略有減少，但營收總額不減反增，與國有企業(yè)的差距首次縮小至3倍以下；營收總額占“500強”的比重創(chuàng)歷史新高；平均營收水平也有所增長，與國有企業(yè)的差距較上年有所減小。

　　數(shù)量優(yōu)勢仍顯著。本屆“500強”民營企業(yè)數(shù)量減少至339家，同比減少5家，占“500強”總數(shù)量的比重仍超過2/3；國有企業(yè)數(shù)量則回升至161家（如圖4所示）。

圖4 2020—2024年“500強”國有企業(yè)和民營企業(yè)數(shù)量

　　營收總額保持較高增速。民營企業(yè)營收總額保持增長勢頭，達到9.13萬億元，同比增長13.67%，但增幅也明顯大幅回落，較上年下降15.19個百分點；國有企業(yè)營收總額則較上年減少0.15萬億元，降至24.29萬億元，降幅0.59%。“500強”民營企業(yè)營收總額與國有企業(yè)營收總額的差距保持縮小趨勢，從2020年的4.13倍縮小到2024年的2.66倍，首次縮小至3倍以下（如圖5所示）。

圖5 2020—2024年“500強”國有企業(yè)和民營企業(yè)營收情況

　　營收總額占比創(chuàng)新高。民營企業(yè)營收總額占“500強”的比重達到27.33%，同比上升2.58個百分點，為歷年最高值；國有企業(yè)營收總額占“500強”的比重則下降至72.67%（如圖6所示）。

圖6 2020—2024年“500強”國有、民營企業(yè)營收總額占比

　　平均營收水平與國企差距縮小。民營企業(yè)平均營收達到269億元，同比增長15.35%；國有企業(yè)平均營收為1508億元，同比減少3.68%。二者差距由上年的1332億元縮小至1239億元。

　　可見，在政策的大力支持和市場驅(qū)動下，民營企業(yè)緊緊抓住政策紅利和市場機遇，在能源領(lǐng)域不斷發(fā)展壯大。特別是在新能源領(lǐng)域，民營企業(yè)更是發(fā)揮著創(chuàng)新引領(lǐng)的作用。

　　六、行業(yè)分化明顯

　　“500強”各行業(yè)間呈現(xiàn)出明顯的分化趨勢，新能源、電力、燃氣表現(xiàn)亮眼，煤炭、節(jié)能環(huán)保均有不同程度下降，綜合、石油穩(wěn)中略降。

　　從各行業(yè)企業(yè)數(shù)量上看（如圖7所示），新能源企業(yè)數(shù)量依舊最多，達到138家，增量也最多，同比增加15家；電力企業(yè)108家，反超煤炭，同比減少3家；煤炭企業(yè)101家，下降最多，同比大幅減少16家；石油企業(yè)59家，與上年持平；綜合類企業(yè)47家，同比增加5家；燃氣29家，同比增加2家；節(jié)能環(huán)保18家，同比減少3家。

圖7 “500強”行業(yè)分布情況

　　從各行業(yè)營收水平來看（如圖8所示），石油行業(yè)穩(wěn)坐第一，營收總額11.16萬億元，小幅下降0.07%；電力行業(yè)營收總額10.23萬億元，同比大幅增長6.79%；煤炭行業(yè)營收總額4.38萬億元，同比下降3.49%；新能源行業(yè)營收總額3.59萬億元，同比大幅增長18.13%，增幅位居各行業(yè)之首；綜合類營收總額3.08萬億元，同比小幅下降2.16%；燃氣行業(yè)營收總額0.69萬億元，同比大幅增長9.77%；節(jié)能環(huán)保行業(yè)營收總額0.29萬億元，同比下降20.51%，降幅最大。

圖8 “500強”各行業(yè)營收總額

　　整體上看，受益于國家政策的大力支持，以及行業(yè)技術(shù)的快速進步，新能源行業(yè)表現(xiàn)最為亮眼，同步實現(xiàn)量增質(zhì)升。電力企業(yè)數(shù)量有所降低，但得益于社會用電量的剛性增長，營收總額依舊保持較快增長。石油企業(yè)數(shù)量未變，營收總額微降，可見油價下跌對企業(yè)營收造成了一定影響。煤炭行業(yè)景氣度較上年有所下降，企業(yè)數(shù)量減少較多，營收總額小幅下降。受煤炭、石油行業(yè)影響，綜合類企業(yè)雖然數(shù)量大幅上升，但營收總額略有下滑。在經(jīng)濟性改善、社會用氣需求增長等多重因素作用下，燃氣行業(yè)也交出了一份不錯的答卷，企業(yè)數(shù)量、營收總額均實現(xiàn)較大幅度增長。

　　七、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步調(diào)整

　　煤炭行業(yè)營收總額占“500強”營收總額的13.11%，同比下跌0.87個百分點，近年來呈逐年下降趨勢；與此同時，新能源行業(yè)營收總額占比10.73%，同比上升1.38個百分點，整體上呈現(xiàn)逐年上升趨勢（如圖9所示）。

　　中國電力裝機結(jié)構(gòu)的綠色低碳轉(zhuǎn)型步伐加快，促使“500強”產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)上述變化。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國光伏、風(fēng)電新增裝機2.96億千瓦，占全國新增發(fā)電裝機容量的81%，累計裝機容量突破10億千瓦。

圖9 2020—2024年煤炭、新能源營收總額占“500強”比重

　　八、西部地區(qū)崛起

　　“500強”高度集中于東部12省（直轄市、特區(qū)），近兩年有向西部聚集的趨勢（如圖10所示）。本屆“500強”，東部12省（直轄市、特區(qū)）企業(yè)數(shù)占“500強”總數(shù)的59.8%，較上年增長1個百分點；其次是西部12?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市），占比19.2%，較上年增長1.8個百分點；中部6省占比18.4%，較上年下降3個百分點；東北3省占比2.6%，較上年下降0.2個百分點。

　　中國能源版圖正在形成一個新的趨勢，能源重心正在向西部轉(zhuǎn)移。近年來，我國加大對西部地區(qū)的能源開發(fā)和利用，加快建設(shè)一批國家重要能源基地。七大陸上新能源基地中，4個位于西部地區(qū)。截至2023年底，西部地區(qū)12個省份新能源裝機總規(guī)模超過4億千瓦，占全國新能源裝機規(guī)模的40%左右。2023年，蒙西、蒙東、陜北、山西、新疆五大煤炭供應(yīng)保障基地煤炭產(chǎn)量38.3億噸，占全國煤炭產(chǎn)量的八成左右。

圖10 2020—2024年各區(qū)域“500強”企業(yè)數(shù)量

　　九、經(jīng)濟強省優(yōu)勢拉大

　　歷年來，“500強”區(qū)域分布高度集中于經(jīng)濟強省和能源大省，但經(jīng)濟強省包攬前三名的情況，今年尚屬首次，經(jīng)濟強省的相對優(yōu)勢拉大（如表3所示）。除此之外，我國西藏地區(qū)首次有企業(yè)進入榜單。

　　具體來看，江蘇省蟬聯(lián)第一，有55家企業(yè)進入“500強”，并且較上年增加3家；廣東省排名由上年的第四躍升至第二，有47家企業(yè)入圍，數(shù)量與上年持平；浙江省排名第三，有45家企業(yè)入圍，較上年減少4家。前三名均以新能源和電力企業(yè)為主，其中江蘇省新能源企業(yè)占比高達53%。

　　傳統(tǒng)的三個能源大省，山東排名第四，內(nèi)蒙古、山西并列第五。山東有44家企業(yè)進入“500強”，較上年減少1家，其中22家為石油企業(yè)；內(nèi)蒙古、山西均有36家企業(yè)入圍，前者較上年大幅增加6家，后者則較上年大幅減少16家。內(nèi)蒙古、山西也依然以煤炭企業(yè)為主，占比均高達70%以上，但內(nèi)蒙古新能源企業(yè)數(shù)明顯增加，由上年的1家增加至4家，均為新能源制造端企業(yè)。

　　除了上述六省、市（自治區(qū)），北京、河北、河南、上海也有較多企業(yè)進入榜單。北京是各大電力央企的集聚地，有34家企業(yè)進入“500強”，與上年持平。河北、河南、上海均有19家企業(yè)入圍，其中，河北電力企業(yè)最多，河南煤炭企業(yè)最多，上海則以新能源企業(yè)為主。另外，河北較上年增加6家，企業(yè)增加數(shù)量居各地之首。需要指出的是，因北京疏解非首都功能，中國華能集團有限公司注冊地已由北京變更為河北雄安新區(qū)，預(yù)計未來幾年落地河北雄安新區(qū)的電力央企數(shù)量還將增加。

　　另一個值得一提的變化是，本屆“500強”首次有西藏企業(yè)進入。

表3 “500強”?。▍^(qū)、市）分布情況（單位：家）

　　綜上所述，2024中國能源企業(yè)500強呈現(xiàn)出營收總額增速大幅回落、民營企業(yè)逆勢增長、行業(yè)分化明顯、西部地區(qū)崛起等特點。

　　2024年，我國新型能源體系建設(shè)不斷提速，取得一系列突破性進展和標志性成果；國際能源市場跌宕加劇，電力系統(tǒng)面臨“雙高”挑戰(zhàn)，新能源行業(yè)嚴重“內(nèi)卷”。面對這些，中國能源產(chǎn)業(yè)能否逆勢增長，新能源能否再創(chuàng)佳績，區(qū)域格局又將怎樣演變，中國能源企業(yè)500強項目將持續(xù)關(guān)注。

　　附榜單：